Angebot

DIE CORUM-DIENSTLEISTUNGEN IM ÜBERBLICK

Je nach Ihren Bedürfnissen steht Ihnen eine umfassende Palette an Dienstleistungen zur Verfügung:

  • Vermögensverwaltung
  • Anlageberatung
  • Depotanalysen und Anlagevorschläge
  • Kapitalgeschützte Anlagestrategien
  • Fonds- und Hedgefonds-Beratung
  • Family-Office Dienstleistungen
  • Vermögensplanung, Vorsorge, Nachlassplanung
  • Steuerberatung mit externen Experten
  • Trusts und Stiftungen
  • Sitzgesellschaften
  • Immobilienberatung mit externen Experten
  • Massgeschneiderte Versicherungslösungen

ANLAGEKONZEPTE

STRUKTURIERTES ANLAGEVERHALTEN  

Unser Anlageverhalten lässt sich am besten mit einer Pyramide vergleichen: Die solide Basis dieser Pyramide (der defensive Anteil unserer Anlagen) bilden Obligationen, kapitalgeschützte Produkte sowie Wandel- und Optionsanleihen. Die obere Hälfte der Pyramide (der dynamische Anteil) setzt sich aus Fonds und Aktien zusammen, die Spitze bilden die Hedgefonds.

FOKUSSIERUNG AUF DEN KUNDEN

Wir richten unsere Anlagelösungen immer auf die aktuelle Situation und die Ziele unserer Kunden aus. Oft beinhaltet dies auch die Berücksichtigung sozialer, ökologischer und ethischer Grundsätze. Kunden, die wir persönlich kennen, können wir entsprechend um- fassend beraten. Durch die Auswahl der passenden Produkte erreichen wir die optimale Asset Allocation.

KONTINUIERLICHE SELBSTEVALUATION

Bei jeder Geldanlage spielen Allokation and Selektion der Vermögens-werte die entscheidende Rolle. Deshalb richtet sich unser Augenmerk zuerst darauf. Zum strategischen Beratungsservice gehört immer auch die kontinuierliche Weiterentwicklung, Umsetzung und Überprüfung der Strategie – in sämtlichen Anlagekategorien.

Anlage Politik

Quartalsreports der Corum